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マッドサイエンティストが生み出した改造生物と戦っている美少女くノ一が消息を絶った先輩を一人で探しに行き全裸で拘束されていた先輩を見つけるが先輩が改造され悪堕ちしていて、触手で拘束されながら先輩に生やされたふたなりちんぽで処女を散らされ中出しレイプされ先輩と一緒に悪堕ちしてしまう!

とある倉庫に捜査に行ってから消息を絶った先輩を探しに来た女捜査官がつかまってしまい、人身売買組織に拘束され犯されながらも耐えていた先輩の目の前につれてこられて二人揃って調教され後輩が完落ちしてしまい、ペニバンをつけた後輩にひたすら犯されついに落ちていく!

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